1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым шагом Лыков погружается в мир, где привычные законы не работают. Ему предстоит столкнуться с неведомой жестокостью, и цена победы окажется высока. На кону не только карьера, но и всё, что ему дорого — чувства, репутация, сама жизнь.